电商购物节带动消费复苏 三条主线选择个股

2020-06-03 07:41:09 来源:大众证券报 6个月大赚574%!

  疫情以来,一方面各类促销活动层出不穷,另一方面,折扣力度也持续加码,而进入即将到来的上半年最重要的6·18购物节,各大平台也均推出了极大力度的促销措施,形式也多为更加直接的补贴折扣。在经历疫情的重创后,为了能够维持企业正常经营,保证现金流的稳定持续,也不惜配合进行大幅度的降价促销,从而快速取得回款,今年品牌企业报名参加天猫6·18的品牌超过10万家,较去年翻了一倍。

  业内人士表示,疫情进一步推动电商渗透率的提升,培养更多用户的线上消费习惯,而在疫情后电商也成为了推动消费复苏的最主要渠道方式。在史上最强促销季的助力下,国内零售市场有望迎来拐点,建议关注三大机会。

  事件驱动 6·18购物节强势来袭

  6·18年中大促最早来自京东,在每年6月18日的京东店庆日,京东都会开展全年力度最大的促销活动。随后因天猫等更多商家参与,6·18逐渐演变为上半年促销力度最大的网购节,与下半年的淘宝“双十一”相对应。今年的6·18年中大促,是新冠疫情以来的首个电商大促活动,天猫、京东等主流电商平台均有较大的补贴促销力度,以激发大众消费需求。

  其中,京东推出“超级百亿补贴、千亿优惠、百亿补贴”,官方宣称将打造史上优惠力度最大的京东6·18。5月25日,京东“不负每一份热爱”6·18主题发布会召开,宣布将推出“超级百亿补贴”,联合商家千亿优惠让利,并联合多地政府发放百亿消费券,全场提供超过2亿件五折商品。品类方面,食品品类10万款商品9.9元包邮;为满足在家娱乐办公需求,电视、路由器电脑数码类产品均有大幅折扣及最高24期白条免息等全新优惠。

  天猫携百亿现金消费券、跨店满减升级、“非常6免1”、“超级红包”等活动来袭。此次天猫6·18活动为期21天,预售期自5月25日0点开始,用户此阶段可以享受大量预定立减、付订立减优惠。6月1日0点起进入正式售卖阶段,天猫将与多地政府、品牌联合发放总金额达百亿的现金消费券;跨店满减活动也从2019年的“满300减30”升级为“满300减40”等。

  拼多多百亿补贴活动延续,全民分6亿红包及大量无门槛优惠券,更多活动仍待公布。本次年中促,拼多多的“百亿补贴”活动将延续贯穿整个6·18期间;开启“6亿红包全民瓜分”的切红包活动。

  电商购物趋势下,消费者参与6·18活动意愿强烈,数码产品、小家电、服装、美妆等品类更受偏好网购的消费者青睐,电商GMV有望持续提升。依据凯度数据,94%的用户表明一定或可能会参加6·18活动。

  行业前景 直播电商享受流量红利

  根据艾媒咨询《2020-2021年中国直播电商行业运行大数据分析及趋势研究报告》,2020年国内在线直播用户预计将达到5.24亿人,同增4.6%;2020年国内直播电商市场规模预计将达到9610亿元,同比增长111%。电商体系在中国发展成熟,传统电商模式流量获取成本增高;而网红经济、直播经济于近年保持高速增长,特别是在疫情背景下直播带货等新营销形式得到催化。在这一背景下,直播电商有望成为电商行业的在6·18期间的核心增长点。

  其中,天猫将联合江苏卫视打造“江苏卫视天猫6·18超级晚”的全新高端定制晚会形式为天猫6·18活动集中提供流量支持;此外包括荣耀总裁赵明、华为全球产品总裁何刚在内的600位总裁及包括吴亦凡、刘涛在内的300多位明星都将进入淘宝直播间参与带货。

  而京东将直播提升为本次大促节核心战略位置,将通过线上硬核演唱会、草莓音乐节及复古直播等多形式,吸引全年龄段消费者,为活动导流。京东除邀请大量明星及CEO总裁进入直播间引流之外,还开启了“百名县长直播带货”活动,将家乡地方市长、县长邀请进直播间为家乡特产带货。

  此次6·18年中大促,主流电商平台均将直播作为核心宣传引流途径,大规模开展商户直播,并通过邀请明星、CEO等方式为平台直播引入流量。平台内直播业务渗透率及成熟度快速提升,已成为主要的电商模式形态。当直播成为电商常态后,持续的引流能力将成为未来电商平台直播电商业务的核心竞争力。

  值得一提的是,直播电商生态不断优化。5月27日,京东与快手同时宣布,京零售集团与快手科技达成深度战略合作协议,具体内容包括京东零售将为快手小店提供优质货源供给,扩充商品品类,建立优质商品池;快手主播自行选品,向快手用户进行销售,快手用户能够享受京东专业的物流及售后服务。这一合作将于今年京东6·18活动期间开展,京东自营商品将出现在快手电商带货直播间中。

  电商平台与内容平台的合作,能够实现优质货源、成熟运营售后能力与优质流量资源的对接,整体“人货场”各环节效率将得以提升。

  投资机会 三条主线选择个股

  国信证券(行情002736,诊股)认为,疫情进一步推动电商渗透率的提升,培养更多用户的线上消费习惯,而在疫情后电商也成为了推动消费复苏的最主要渠道方式:品牌方需要快速去库存实现现金回款以应对后续销售反弹,平台方需要加速下沉获取新客以应对竞争加剧。在平台与品牌方共同推动下,一方面电商大额补贴折扣促销持续加码,另一方面直播等新业态也逐步成为常态,因此“低价补贴”和“直播电商”成为了即将到来的6·18促销季的关键词。

  在史上最强促销季的助力下,国内零售市场有望逐步迎来拐点,对此国信证券建议关注三大机会:第一,头部电商平台,重点关注阿里巴巴、拼多多及京东等;第二,优质品牌公司,重点关注珀莱雅(行情603605,诊股)、丸美股份(行情603983,诊股)及周大生(行情002867,诊股)等;第三,代运营企业,建议关注壹网壹创(行情300792,诊股)、御家汇(行情300740,诊股)等。

  华泰证券(行情601688,诊股)表示,当前网红经济行业不断汇集各行业玩家进入,目前产业链包括传统电商平台、短视频等内容平台、MCN、KOL和品牌方。行业流量资本持续集聚,行业发展动能强劲,各环节孕育投资机会。

  其中,电商及内容平台建议关注值得买(行情300785,诊股)。MCN、营销公司建议关注星期六(行情002291,诊股)、立昂技术(行情300603,诊股)、壹网壹创、芒果超媒(行情300413,诊股)、元隆雅图(行情002878,诊股)、中广天择(行情603721,诊股)、华扬联众(行情603825,诊股)、蓝色光标(行情300058,诊股)、利欧股份(行情002131,诊股)、引力传媒(行情603598,诊股)等。

  此外,长城证券(行情002939,诊股)认为,本次6·18期间除了总量层面增长可期之外,结构上单一包裹重量也有望由降转升,主要系直播电商等新业态对电商渠道的变革与赋能将逐步体现。建议关注产能恢复领先行业、特惠电商件切入经济件市场的顺丰控股(行情002352,诊股)与大件快递开启成长第二曲线,战投引入韵达经营边际改善的德邦股份(行情603056,诊股)。

  业内人士亦指出,“MCN”、“直播电商”不仅仅是主题炒作,背后有产业逻辑的变化,此次短视频平台快手与电商平台京东的强强联手,有望进一步加速行业演进。同时作为疫情之后首个6·18电商节,直播电商热度有望持续提升。

关键词阅读:电商购物节

责任编辑:李欣 RF12607
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