“意念跌停”变涨停!水产股强势收红 猪肉、禽类也火了 机构关注细分领域新生机会

2020-06-16 06:36:10 来源:中国证券报 作者:胡雨 第一创业上大赚46%分享

  北京新发地市场新出现的新冠肺炎疫情引发关注,连带着资本市场上相关概念股也成为投资者讨论的焦点。然而出乎意料的是,此前被认为“跌停无疑”的部分三文鱼概念股6月15日却逆势上涨,猪肉、禽类等相关个股也集体翻红。

  尽管目前尚未查清此次疫情的真正源头,但各地明显加强了对水产品的监控和巡查力度。在机构看来,短期水产品消费和板块将受到冲击,但线上销售渠道、冷链运输等产业链环节或存在值得关注的机会。

  农业板块逆势上涨

  周末北京新发地市场新出现的新冠肺炎疫情牵动各方神经,A股部分三文鱼概念股甚至被投资者“意念跌停”。然而令人意外的是,6月15日包括这些概念股在内的整个农业板块却逆势上涨。

  6月15日,三文鱼概念股低开后迅速翻红。截至收盘,獐子岛(行情002069,诊股)股价封死涨停,收报3.16元/股;大湖股份(行情600257,诊股)收涨1.64%,国联水产(行情300094,诊股)收涨1.32%,中水渔业(行情000798,诊股)收涨0.88%,通威股份(行情600438,诊股)收涨0.20%。主营淡水鱼养殖加工的ST昌鱼(行情600275,诊股)亦涨停,截至收盘股价报2.45元/股。

  “意念跌停”变涨停!水产股强势收红,猪肉、禽类也火了,机构看好这些新机会

  图片来源:Wind

  新发地市场从切割进口三文鱼的案板中检测到了新冠病毒,北京主要商超企业超市发、物美、家乐福等连夜下架全部三文鱼,一时间三文鱼几成众矢之的,并在上周末引发投资者对相关概念股的担忧。

  上市公司国联水产回应称,此次因疫情引发的三文鱼事件不会对公司的生产经营造成直接影响。国联水产2019年财务数据显示,公司以对虾、小龙虾为代表的虾类收入占比超过90%,三文鱼全年销售收入占总收入比例不超过0.05%。

  6月15日,国联水产再度回应投资者提问称,目前新型冠状病毒已知的宿主都是哺乳动物,三文鱼体内携带的可能性几乎为零。为了安全考虑,建议先暂时别吃生的三文鱼。就公司主打产品而言,对虾、小龙虾等水产品不会受到影响。

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  图片来源:深交所互动易

  作为海鲜的部分替代品,猪肉和禽类的关注度也随着这波疫情发生而升高,助推相关个股迎来大涨。Wind数据显示,截至6月15日收盘,龙大肉食(行情002726,诊股)涨停,湘佳股份(行情002982,诊股)收涨6.74%,正邦科技(行情002157,诊股)收涨5.99%,傲农生物(行情603363,诊股)收涨5.46%。

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  图片来源:Wind

  概念股的上涨也带动整个农业板块冲高。Wind数据显示,6月15日农林牧渔板块收涨2.06%,涨幅在28个申万一级行业中位居第一,全天成交超230亿元。部分粮食股、兽药股亦出现明显上涨。

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  图片来源:Wind

  水产品短期将受冲击

  对于北京新发地市场此次新增病例的病毒来源究竟是何方尚在调查,但国内多个省市针对水产品的检查力度明显增强。

  据央视新闻消息,6月14日,河南省市场监管局发布通知,要求各级市场监管部门即日起对全省食用农产品(行情000061,诊股)集中交易市场开展全面排查,同时围绕三文鱼类海鲜产品开展专项检查,对无出入境检验检疫部门出具的检验检疫证明文件的进口水产品及其制品,一律不得入场销售,同时坚决禁止餐厅、酒店等使用来源不明的水产品及其食品原料。

  6月14日,山东省下发通知要求抓好近期疫情防控有关工作,明确立即开展相关产品流通环节风险排查,严格进口海产品检验检疫监督管理,并做好全面摸排和检测工作。各地要加强对来自高风险国家和地区进口商品的风险监测,强化重点场所疫情防控,加强对海鲜市场、农贸市场等人员密集公共场所的人员出入管理和健康监测,严格落实登记、测温、通风、消毒等防控措施。

  对于资本市场而言,水产品及农业板块会受到哪些冲击?

  国海证券(行情000750,诊股)食品饮料行业首席分析师余春生指出,目前市场已经认识到三文鱼等生食食品特别是来源于疫情高发地区的进口水产品、冷鲜食品的潜在病毒感染风险,由此短期内海鲜、水产品将受到一定负面影响,而猪肉、牛羊肉、禽肉等将对此形成替代,且对进口冷鲜食品比如牛肉、猪肉、禽肉、水产品的海关监管预计都会加强,从而使得国产猪肉、牛羊肉等需求增加,国内生猪养殖屠宰等产业值得关注。

  天风证券(行情601162,诊股)农林牧渔分析师吴立认为,若后续证实此次新发地的新冠病毒是由进口水产品带入,或将导致未来进口水产品及肉类产品受到影响,从而有望推动国内相关产品价格上涨,建议重点关注生猪养殖板块投资机遇。

  关注细分领域新生机会

  尽管近期出现回调,但年内整个农林牧渔板块仍实现了近10%的涨幅,一季度涨幅更是达到15。65%,居市场第一位。在机构看来,此次疫情虽将对水产品带来冲击,但产业链其他环节及细分领域也诞生出值得关注的机会。

  余春生指出,出于对卫生安全的追求,人们会避免接触到生肉,对于精分割免洗肉产品以及具有一定品牌影响力的肉产品的需求将进一步增加。中长期来看,国内疫情控制较好而国外疫情此起彼伏,或使得国内水产品加快进口替代进程。

  此外,由于人员较多,生鲜产品裸露通风环境等有待改善,易滋生病毒细菌,经此之后将进一步增强人们的健康卫生意识,促进线上销售渠道的发展。此次疫情也将进一步催化国内冷链运输行业的成熟,加快冷链运输建设,为冷鲜食品的销售提供物流运输条件,从而促进低温肉制品等冷鲜食品行业的增长。

  中信证券(行情600030,诊股)商业零售行业首席分析师徐晓芳认为,在生鲜消费结构上,预计短期内海鲜消费减少,连带湖鲜、河鲜受影响,转向畜肉、禽肉等,长期消费结构变化需视疫情发展趋势判断。

  从中期来看,预计各地将清理、整顿、减少菜市场,超市的市场空间打开。海鲜市场、菜市场等传统生鲜渠道是本次疫情的“重灾区”,超市由于干净整洁、食安监测严格、营业时间长、价格标志统一等优势将捕获更多消费者。

  供应链是生鲜运营的核心,生鲜作为吸引客流的主要品类,超市企业需不断加强生鲜经营能力,如零售商能将生鲜从联营转为自营,加强培育生鲜买手,提高直采比例,建设生鲜物流基地等,供应链能力和经营能力的提升有助于提升生鲜盈利水平。预计供应链能力强的零售商在疫情中能够迅速做出品类调整,适应消费者需求,抢占生鲜市场份额。

关键词阅读:水产股

责任编辑:李欣 RF12607
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